*For cirka tre år siden besluttede fonden at lave en mere struktureret strategisk tilgang til sine investeringer. Fonden begyndte at stille flere krav i forhold til bæredygtighed, og det betyder bl.a., at fonden stiller krav om, at alle dem, som forvalter fondens penge - aktier, obligationer eller private equity - skal være PRI-underskrivere. Principles for Responsible Investment er et FN-støttet internationalt netværk af finansielle institutioner, der arbejder sammen om at implementere seks principper for ansvarlige investeringer.
*Fonden besluttede også, at de selskaber, som de investerer ind i, skal leve op til UN Global Compact, der er principper om bl.a. arbejdstagerrettigheder og antikorruption.
*Efterfølgende EU’s taksonomi med artikel 8 og 9, der er et klassificeringssystem baseret på fælles definitioner af bæredygtighed. Fonde kan klassificeres som henholdsvis fuldt bæredygtige, artikel 9, eller delvist bæredygtige, artikel 8. Fonden har besluttet, at den kun vil investere i artikel 8 og 9 selskaber eller konstruktioner - og helst artikel 9.
*Samtidig besluttede fonden, at dens investeringsstrategi ”skulle have lidt mere end ESG i sig”. Bestyrelsen formulerede det på følgende måde, at fonden ”har et særligt ansvar” og formulerede det såkaldte Impact-begreb. Det sker ved at bruge PRIs ”framework”, som scorer, hvor meget en investering kan kategoriseres fra 0 til 5 i forhold til impact, der altså betegnes som ”et niveau mere end at være PRI-, UN Global Compact- og artikel 9-kategoriseret.
*Fonden fik eksterne konsulenter til at hjælpe med at fastsætte scoren. Foreløbig har to investeringer ”klaret cuttet”, der hedder impact. Det er Better World Fund i England, som fonden gik ind i knap fire år siden, og det er en netop indgået beslutning i forhold til M&G Investments i England, som er et globalt aktiemandat.
Kilde: Adm. direktør Claus Omann Jensen.